本片导演是长期担任今村昌平、市川昆等人摄像师的斋藤耕一，他的作品中常常构筑出流动的印象美。本片中风光旖旎的夏威夷景色，和诡奇的故事情节，构成了这世界上既美轮美奂，又毛骨悚然的爱情物语。
故事情节：两年前，夏子（浅丘琉璃子 心灵传输者1）伴随着丈夫敏彦（木村功 ）的工作调动来到了夏威夷，夏子察觉到敏彦的冷漠，幸福的家庭蒙上了阴影。一天晚上，夏子在卧室的窗户外看到了人，敏彦一笑置之不理。朋友的都（大信田礼子）来了，像是在鼓励憔悴的夏子，劝告她解放自我。月光皎洁的夜晚，在海边散步的夏子面前，从海中出现俊美的青年，说等待着夏子，一口气抱住了她。那以后的每晚，夏子寻找着不知道名字的青年，互相寻求告慰，沉溺于和他的爱中。敏彦因为工作关系回到东京，夏子把他送到了机场。夏子感到还是和敏彦分开比较好，决心找机会对敏彦说出全部。回家后，发现应该去了日本的敏彦坐在家中，并且一直跟踪自己，夏子对敏彦坦白了和青年的爱，敏彦说青年不存在，是幻觉症状。那天晚上，夏子留下遗书消失了。敏彦和都，为了杀死夏子，处心积虑为她设下了圈套。杀死夏子计划以成功结束，二人打算出发去美国。但是，在两人面前发生了意想不到的事情。讽刺的是，袭击敏彦和都的，是与常夏岛夏威夷的风景隔绝的恐怖事件。
