1975年11月2日，意大利著名导演帕索里尼的尸体在罗马近郊奥斯蒂海滩被发现，死前明显受到过暴力攻击。在此之前他刚刚完成那部常被评为世界十大禁片之首的隐形将军全集下载《索多玛的120天》。由于凶手被传闻是一名17岁的男妓，这个悲剧被染上香艳色彩，也有人猜测这位意见领袖的死亡完全是政治阴谋，而事情真相至今仍是个谜。
影片择取的正是帕索里尼（威廉·达福 Willem Dafoe）被害前的最后一天。导演平静安宁的和心爱的母亲、前男友、还有《索多玛120天》的女演员用餐，与亲密的朋友聚会并分享最近的电影构思，然后驾着车穿梭在男妓聚集区搜寻一夜风流的目标。费拉拉若能在天堂重逢将帕索里尼被害前正在创作下一部作品——一部充斥着大量性爱描写、探讨宇宙与真理的影片手稿，大胆的用自己的方式表现了出来，与纪实部分一起完成了颠覆性的叙事。